Kurz erklärt
Beratungsunternehmen arbeiten mit Leads, Angeboten, Projekten, Workshops, Zeiten, Retainern und Rechnungen. Der Wert entsteht oft in Wissen und Zeit — beides muss gut organisiert sein.
Typische Probleme in der Praxis
Wenn CRM, Projektarbeit, Zeiterfassung und Abrechnung getrennt sind, gehen Informationen verloren und Leistungen werden schwer nachvollziehbar.
Welche Odoo-Bereiche helfen können
Odoo kann CRM, Sales, Project, Timesheets, Invoicing, Documents und Reporting verbinden. Dadurch entsteht ein klarerer Prozess von der Anfrage bis zur Rechnung.
Beispielhafter Ablauf
Eine Anfrage wird im CRM qualifiziert, daraus entsteht ein Angebot, nach Annahme ein Projekt mit Aufgaben. Zeiten werden erfasst, Fortschritt wird sichtbar und Rechnungen können strukturierter vorbereitet werden.
Worauf sollte man achten?
Beratungsunternehmen sollten klar zwischen internem Aufwand, abrechenbaren Zeiten, Pauschalen und laufenden Vereinbarungen unterscheiden.