Kurz erklärt
Eine automatisierte Aktion ist eine Regel, die bei einem bestimmten Auslöser automatisch ausgeführt wird. Ein Auslöser kann zum Beispiel das Erstellen, Aktualisieren oder Erreichen eines bestimmten Zustands sein.
Warum ist das im Unternehmen wichtig?
Viele wiederkehrende Aufgaben werden manuell erledigt: Aktivitäten anlegen, Status ändern, Benachrichtigungen senden oder Datensätze aktualisieren. Automatisierte Aktionen können solche Routinen reduzieren.
Beispiel aus der Praxis
Wenn eine Opportunity als gewonnen markiert wird, kann automatisch eine Aufgabe für die Projektübergabe erstellt werden. Oder wenn ein Liefertermin überschritten ist, kann eine interne Aktivität entstehen.
Wie hilft Odoo dabei?
In Odoo können automatisierte Aktionen über Studio oder technische Einstellungen konfiguriert werden. Sie sollten klar dokumentiert und getestet werden, weil sie direkt in Geschäftsprozesse eingreifen.
Typische Fehler
- Automatisierungen werden ohne Testdaten produktiv aktiviert.
- Regeln lösen sich gegenseitig aus und erzeugen unerwartete Effekte.
- Es ist nicht dokumentiert, warum eine Aktion automatisch ausgeführt wird.