Kurz erklärt
B2B-Vertrieb braucht mehr als Kontakte. Entscheidend sind Pipeline, Angebote, Follow-ups, Kundenhistorie, Konditionen und ein klarer Übergang vom Angebot zum Auftrag.
Typische Probleme in der Praxis
Ohne integrierten Vertriebsprozess bleiben Chancen liegen, Angebote werden nicht nachgefasst und Kundendaten verteilen sich auf E-Mails, Excel und einzelne Köpfe.
Welche Odoo-Bereiche helfen können
Odoo CRM, Sales, Aktivitäten, Angebote, Preislisten und Reporting helfen, Leads, Opportunities, Angebote und Kundenaufträge in einem nachvollziehbaren Ablauf zu verbinden.
Beispielhafter Ablauf
Ein Interessent wird als Lead erfasst, qualifiziert und zur Opportunity. Der Vertrieb plant Aktivitäten, erstellt ein Angebot mit passenden Konditionen und wandelt es nach Annahme in einen Auftrag um.
Worauf sollte man achten?
Die Pipeline darf nicht zu kompliziert werden. Wichtig sind klare Phasen, verbindliche Aktivitäten und saubere Kriterien, wann aus einem Lead eine echte Verkaufschance wird.